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前两月私募整体业绩良好3月信心下降明显

发布时间:2019-10-09 23:20:47

  2月下旬以来,创业板、中小板再度进入调整。从调查数据看,3月份私募对于市场的信心下降明显。私募人士认为,经历前期的暴涨,创业板和中小板面临相当的估值风险。

  不过,整体来看,今年前两个月私募整体业绩表现良好,而受益于去年的结构化牛市,私募发行新产品的热情也持续高涨。

  3月信心下降明显

  融智评级最新调查显示,3月私募信心指数为103.95,虽然指数值高于临界点100,但与上月相比下跌12.26%,并且已经连续三个月呈现下降趋势。其中23.26%的基金经理对市场持悲观态度,本月计划减仓私募为18.6%。中国对冲基金经理A股信心指数的两大分类指标走势趋向相同。A股市场趋势预期信心指标为105.81,较上月下降17.02个点。

  在受访的基金经理中,有32.56%的基金经理对3月A股市场趋势持乐观态度,与上月相比此比例大幅下降;44.19%的基金经理对市场趋势持中性态度,该比例与上月比则有所上升;另有23.26%的基金经理对市场持悲观态度,与上月相比,该比例大幅上升。

  仓位增减持计划调查方面,仓位增减持投资计划指标为101.16,较上月下降了10.8个点。在受访的基金经理中,23.26%的基金经理计划增仓,该数据与上月相比大幅降低;58.14%的基金经理选择仓位保持不变;而18.6%的基金经理表示将在本月减仓。

  对于仍在持续调整的创业板、中小板,昭时投资合伙人李云峰表示,在过去一年里,创业板整体市盈率从30多倍快速上涨至目前的70倍左右,而去年前三季度创业板企业利润增速仅有5%,甚至低于主板市场,说明其中包含很多伪成长股,导致创业板随时面临估值回落的压力。

  圆融方德高级研究员尹国红则认为,涨幅较大是本次创业板和中小板调整的主要原因,没有那种商品能毫不回调地上升。此外,资金面也对市场心理造成影响。

  业绩整体表现良好

  根据私募排排数据中心不完全统计,目前已公布2月净值数据的非结构化私募证券基金产品有1142只,2月份的平均收益率为3.11%,净值表现呈现微幅上涨,跑赢大盘指数。从表现来看,2月份实现正收益的产品986只,占比86.34%,其中63只产品净值涨幅在10%以上。

  目前来看2月表现最好的是山东信托-证研1期,收益率为21.68%,单位净值已经从1月3日的0.7973上涨到2月17日的0.9424。第二名是尚雅投资管理的华润信托-尚雅7期,收益率为20.59%,其管理的另外几只尚雅产品表现也不俗,前十名尚雅系列产品占据五位;尚雅2期、6期、4期和3期分别位居于本周排名第三、第六、第八和第十名的好成绩,收益率分别为20.23%、18.83%、18.18%与18.06%。第四名来自安盈资产的长安信托-安盈1号,收益率为19.29%。同期表现较好的还有同亿富利、金河投资、金汇海、凯石投资、沃胜资产、民森投资,月收益率均超过15%。目前表现较差的产品是东莞信托-汇信华安2号,2月下跌13.04%,目前单位净值为1;中信信托-申易畅享2期1302期,2月下跌9.29%;陕国投-四相1期下跌8.38%。

  此前的一月份,私募整体表现优于市常其中,管理期货表现最优,整体上涨2.45%,组合基金涨幅次之,为1.47%,相对价值策略上涨1.32%,股票策略上涨1.19%,而宏观策略、债券策略、事件驱动这三个策略的表现中规中矩,分别取得了0.39%、0.36%和0.22%的平均收益。

  此外,受益于去年的结构化牛市,私募发行新产品热情高涨。据私募排排数据中心统计,今年以来共成立172只阳光私募新品,本周共成立27只阳光私募新品,结构化产品有23只,非结构化产品仅4只,从产品策略来看,股票策略产品25只。

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  (:吴大忠)

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